6月29日，由浙商證券溫州分公司承銷的浙商—溫州國際會議展覽中心信托受益權資產支持專項成功發(fā)行，為浙江省首單會展CMBS及溫州地區(qū)首單CMBS。專項計劃優(yōu)先A級發(fā)行規(guī)模3.8億元，債項評級AAA，優(yōu)先B級發(fā)行規(guī)模為2億元，債項評級AA+，優(yōu)先A票面利率為4.2%，產品期限為18年。
本次專項計劃的原始權益人及增信機構為溫州市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展集團有限公司，溫州市國資委為現(xiàn)代集團控股股東和實際控制人。現(xiàn)代集團主要承擔溫州市現(xiàn)代服務業(yè)的開發(fā)建設、經營管理和產業(yè)培育，主營業(yè)務包括農貿物流、貿易會展、文化旅游、職業(yè)教育和健康養(yǎng)老五大板塊。
專項計劃的標的物業(yè)溫州國際會議展覽中心是集展覽、會議、餐飲、酒店、綜合配套服務于一體的綜合型會展場館，室內展覽面積總計約2.91萬平方米、室外展覽面積（廣場）約1.80萬平方米，能滿足1500個標準攤位以內的展覽需求，會展公司每年舉辦展會活動約50余場。
受到新冠疫情的影響，會展業(yè)收入在2020年遇到了斷崖式的下降。針對這一背景，項目組克服重重困難，不斷修改方案，終獲監(jiān)管部門認可。本次專項計劃的成功發(fā)行，有效地拓寬了現(xiàn)代集團的融資渠道，完善公司的債務結構，為公司業(yè)務發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持，有助于提高公司盈利能力和核心競爭力，促進公司健康發(fā)展。
本次發(fā)行是浙商證券在溫州市場的又一創(chuàng)新力作，也是浙商證券金融抗疫的重要成果。
