4月22日，浙江交工成功發(fā)行2019年度第一期4億元、3+N期永續(xù)票據(jù)，發(fā)行利率為5.79%。本次發(fā)行在財務(wù)公司的協(xié)同配合下，發(fā)行成本與近期同級別同期限債券相比低47個BP，3年可節(jié)約財務(wù)成本564萬元。
永續(xù)債作為權(quán)益類融資工具，可計入發(fā)行人權(quán)益，根據(jù)計算，該筆債券可降低浙江交工資產(chǎn)負(fù)債率1.34個百分點。
本次發(fā)行過程中，財務(wù)公司積極主動協(xié)同浙江交工發(fā)行工作。既協(xié)助發(fā)行人做好材料撰寫、機構(gòu)談判、確定融資方案等工作，在發(fā)行階段還更積極協(xié)助浙江交工做好投資人尋找、承銷商對接協(xié)調(diào)等工作。同時，為降低本次債券發(fā)行利率，確保本期債券的順利發(fā)行，財務(wù)公司充分利用自身債券投資牌照參與本期債券的認(rèn)購。在債券簿記建檔過程中，財務(wù)公司以自營投資方式、利率區(qū)間下限5.00%（利率區(qū)間為5.00-6.80%）的投標(biāo)價格、1.20億元（占發(fā)行金額的30%）的投資金額進行申購，對該債券最終簿記建檔價格的形成起到重要的引導(dǎo)作用，浙江交工2019年度第一期永續(xù)票據(jù)最終票面利率為5.79%。
在本期債券發(fā)行中，財務(wù)公司積極協(xié)同集團內(nèi)部成員單位，扮演好集團內(nèi)部“直融好顧問”角色，發(fā)揮好連接成員單位與金融市場的橋梁紐帶作用，努力實現(xiàn)集團整體利益最優(yōu)。（財務(wù)公司 王薇）
