11月19日，集團(tuán)公司在銀行間市場以3.87%的票面利率成功發(fā)行了2018年度第一期20億元、3年期的中期票據(jù)。
繼本年度第一期、第二期超短融成功發(fā)行后，財(cái)務(wù)公司適時提出中期票據(jù)發(fā)行建議，創(chuàng)新性地以發(fā)行利率與國債收益率及DCM定價估值掛鉤的方式進(jìn)行承銷銀行詢價，提前鎖定債券發(fā)行綜合成本。在交通銀行、光大銀行兩家主承銷商的共同努力下，以3.87%的低利率完成本期中期票據(jù)發(fā)行，較同期央行基準(zhǔn)利率下浮18.53%，較AAA級地方國企同類型債券平均發(fā)行利率(11月平均為4.60%)低73個BP，可為集團(tuán)節(jié)約可觀的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
該筆中期票據(jù)是集團(tuán)公司時隔3年在銀行間市場發(fā)行的第一筆中長期債券，極低的票面利率是市場對新交投的充分認(rèn)可。該筆債券的成功發(fā)行在有效滿足集團(tuán)公司中短期資金需求的同時也提升了集團(tuán)公司在債券市場中的形象，提高了集團(tuán)公司的議價能力，為后續(xù)債券發(fā)行確定發(fā)行利率樹立了新標(biāo)桿。
財(cái)務(wù)公司將以本次中期票據(jù)發(fā)行為契機(jī)，充分把握有利發(fā)行窗口，及時跟蹤分析市場行情與政策導(dǎo)向，會同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心做好后續(xù)債券發(fā)行工作。（財(cái)務(wù)公司 張聰瀚）
